Retrouvez toutes les actions possibles à partir de la vue sur la liste de tous les dossiers candidat : filtrer, rechercher, ajouter, définir (statut, publication, droits d'accès), envoyer et exporter

 

Accès

Connectez-vous à la plateforme. Dans le menu, cliquez sur Dossiers.

La partie gauche vous permet de naviguer facilement dans la vue dossier et la partie supérieure vous permet d'agir sur eux.

Liste des dossiers de la plateforme

 

Rechercher un dossier

Dans la barre gauche, dans le premier champ, vous pouvez effectuer une recherche rapide par :

  • nom ;
  • prénom ;
  • nom d’utilisateur ;
  • email ;
  • id ;
  • numéro de dossier.

 

Utiliser les filtres

Filtrez les dossiers par Campagne, Années, Programme, Statut, Publication, Étiquette ou d'autres éléments issus du formulaire (en cliquant sur Ajouter une colonne dans Filtre avancé).

Vous pouvez ensuite, grâce aux 3 boutons en haut du volet :

  • Valider les filtres et réactualiser la vue avec eux
  • Supprimer les filtres pré-existant pour retrouver une vue sans filtres des dossiers
  • Enregistrer les filtres pour les retrouver dans Filtre personnalisé.

 

Liste des actions sur un ou plusieurs dossiers

Au-dessus de la liste des dossiers, se trouve un menu « ACTIONS ». Celui-ci ne s’active que lorsqu’un ou plusieurs dossiers sont sélectionnés.

> Ajouter

Après avoir sélectionné un dossier, vous pouvez décider de lui ajouter :

  • un document ;
  • un commentaire ;
  • une évaluation ;
  • une étiquette ;
  • ou de le rattacher à un autre programme.

Lorsque vous voulez ajouter une étiquette à plusieurs dossiers, vous pouvez effectuer une sélection multiple puis ajouter l’étiquette.

> Définir

Après avoir sélectionné un ou plusieurs dossiers, vous pouvez définir :

  • son statut ;
  • les droits d’accès pour accéder au dossier ;
  • sa publication.

> Envoyer

Vous pouvez envoyer un mail à un ou plusieurs candidats. Il peut s’agir d’un mail déjà paramétré ou alors d’un mail que vous rédigez, avec ou sans pièce jointe.

> Exporter

Exportez les données d’un ou plusieurs dossiers vers un fichier PDF, Excel ou zip.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les différents types d'exports.

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